Привычный всем мир меняется, материки с каждым днем все больше погружаются под воду. Теперь, вода — основной враг людей, она беспощадна. В прибрежных зонах находится опасно для жизни, только силовые барьеры могут спасти от неминуемой гибели. Контакт с морем строго запрещен и карается смертной казнью. В обществе тоже произошли изменения, верх власти теперь занимает иная раса, обладающая магическими способностями, а человечество превратилась в рабов, которых считали «вторым сортом».
Главная героиня — Вирна Мэйс одна из таких рабов. Она лишилась отца и матери, живет вместе с тремя сестрами, в неблагоприятном районе. Старшая сестра Вирны, чтобы прокормить сестер, работает в клубе «Бабочка». Однажды, она ушла на работу и больше не вернулась. Все попытки ее поисков были безуспешными. Вирна принимает решение отыскать сестру самостоятельно, единственный, кто смог бы ей помочь в этом деле Лайтнер К’ярд. Но, чего будет девушке его помощь? Сможет ли она найти сестру и спасти ее ? Возможно, их жизнь в опасности...