Великий русский князь Василий Дмитриевич чувствовал, что его конец близок. Он обратился к своему брату Юрию Звенигородскому, чтобы он после него сел на трон. Так нужно для защиты государства. Ведь его сына родила литовская княжна Софья, которую по-прежнему все считают чужеземкой. К тому же, поговаривают, что она не брезгует колдовством. Поэтому женщину придется выгнать из княжеских земель.
Но Василий и подумать не мог, что Софья долгие годы изменяет ему с Звенигородским. Теперь брат должен принять трудный выбор, от которого решится судьба всего государства. Сможет ли Юрий принять предложение или выберет любовь?