У вундеркинда Изобель способности к рисованию. К ней обращаются фейри, которые не могут брать ручки для письма или печь хлеб, чтобы не рассыпаться в прах. Эти бессмертные существа привыкли к плодам творчества людей, которые недоступны для них. Портреты художницы особенно ценны на этой территории.
Однажды к девушке обращается клиент королевской крови и она совершает большую ошибку. Изобель рисует слабость в глазах принца, которая в его землях влечет за собой смертную казнь. Теперь девушка предстанет перед судом за то, чего не делала. А может Ремесло и правда опасно? И существа не замечали подобного тысячи лет? Первый раз портрет заставил чувствовать что-то другое...