Прайс-менеджмент
Часть 91 из 99 Информация о книге
66. Palmeira, M. M., & Srivastava, J. (2013). Free Offer 6¼ Cheap Product: A Selective Accessibil- ity Account on the Valuation of Free Offers. Journal of Consumer Research, 40(4), 644–656. 67. Dubey, J. (2014). Personal Care Products: Sales Promotion and Brand Loyalty. Journal of Contemporary Management Research, 8(1), 52–71. 68. Swenson, D., Ansari, S., Bell, J., Kim, I.-W. (2003). Best Practices in Target Costing. Manage- ment Accounting Quarterly, 4(2), 12–17. 69. Universität Essen, & Mercer Management Consulting (2003). Retail-Studie – Preis- und Sortimentsmanagement als Erfolgshebel im Einzelhandel. https://www.cm-net.wiwi.uni-due. de/fileadmin/fileupload/BWL-MARKETING/Management_Summary_Retail_Studie_1_.pdf. По состоянию на 28 апреля 2015 г. 70. Reimann, E. (27 августа 2015 г.). dm boykottiert Mogelpackungen. Generalanzeiger Bonn, p. 6. 71. Happel, S. (2015). Nun wird der Kunde ferngesteuert und vermessen, Wirtschaftswoche. http://www.wiwo.de/unternehmen/handel/smartphone-app-shopkick-nun-wird-der-kunde-ferngesteuert-und-vermessen/11223624-all.html (Создано 15 января). По состоянию на 16 марта 2015 г. 72. Schröder, H. (2012). Handelsmarketing: Strategien und Instrumente für den stationären Einzelhandel und für Online-Shops (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler. 73. Bauhaus (2015). Bauhaus Garantien. http://www.bauhaus.info/service/leistungen/garantien. По состоянию на 27 марта 2015 г. Глава 14 Инновации в прайс-менеджменте Краткое содержание Прайс-менеджмент всегда был сферой, где инновации имели место лишь от случая к случаю и распространялись медленно. Аукционы, нелинейное ценообразование и пакетирование положили начало новой эпохе. Благодаря Интернету теперь и скорость, и масштабы инноваций обрели динамичность. Технология измерений (прецизионные ценовые измерения), более мощные компьютеры (позволяющие анализировать супермассивы данных) и креативные бизнес-модели вносят свой вклад в обновление прайс-менеджмента. Интернет упрощает сравнение цен, обеспечивая повышенную ценовую прозрачность, хотя на длинном горизонте повышение «прозрачности ценности» может оказаться намного важнее. Такие новшества, как фиксированные ставки, фримиум, стратегии «назови свою цену» и «плати сколько хочешь», служат драйверами прибыльности компаний. Компании должны с осторожностью выбирать новую модель ценообразования. Любая тактика при неправильном применении сопряжена со значительными рисками. Всё большую распространенность приобретают двусторонние системы цен, которые позволяют компаниям генерировать доходы из двух источников. Возможно, в первый раз мы наблюдаем на некоторых рынках отрицательные цены. Нулевые маржинальные затраты и шеринговая экономика влияют на ценовые решения, подрывая устоявшиеся бизнес-модели. Новые системы платежей и новые виды денег, например, биткоин, могут быть сопряжены с неизвестными эффектами в части прайс-менеджмента. 14.1. Инновации ценообразования. Исторический обзор Многие ценовые тактики и стратегии, которые мы сегодня наблюдаем в их проработанном и очищенном виде, далеко не новы. Они используются уже долгое время. Однако усложнение применяющихся сегодня тактик и стратегий по сравнению с рудиментарным уровнем исторических систем означает, что современные методы и процессы практически не пересекаются со своими предшественниками. На рынках времен античности в целом не существовало фиксированных цен. Торговцы на базаре старались оценить готовность покупателя платить и эксплуатировали ее, как только могли, торгуясь с ним. В общем, они практиковали дифференциацию цен первого класса (см. главу 6), а если их оценка готовности платить была верной, то они получали всю потребительскую надбавку. Мы называем это идеальной дифференциацией цен. Те же методы доминируют на современных «толкучках». Популярность аукционов также восходит к незапамятным временам, особенно на аграрных рынках. Один из самых известных примеров всех времен – аукционы тюльпанов в Голландии XVII века. Там существовали и спотовые рынки, и фьючерсные контракты, и даже короткие продажи. Один спекулятивный «пузырь», известный как «тюльпаномания», закончился ценовым коллапсом. Действительно ли самый знаменитый немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте изобрел аукцион Викри (см. главу 3), в котором побеждает тот, кто назначит самую высокую цену, но платит он в итоге сумму второй по величине ставки, в точности неизвестно. Однако этой толковой процедурой он пользовался сам, выставляя на аукцион издателей свои рукописи. Особенность аукциона Викри заключается в том, что он мотивирует игроков раскрывать свою истинную готовность платить [1]. Когда клиент покупает в рассрочку, он платит цену покупки не в виде одной паушальной суммы, а осуществляет несколько последовательных платежей. Варианты оплаты в рассрочку существовали, наверное, всегда, только были бессистемными и носили индивидуальный характер. Клиенты получали кредит у дилера или трейдера и выплачивали долг несколькими траншами. Систематические предложения об оплате в рассрочку появляются примерно в XIX веке. Их автором считается Эдвард Кларк, внедривший систему оплаты в рассрочку для продвижения продаж швейных машин. С точки зрения платежных потоков лизинг аналогичен приобретению в рассрочку. Для обоих методов характерны относительно небольшие ежемесячные выплаты вместо крупной одноразовой суммы. Ключевое различие между лизингом и планом рассрочки состоит в том, что клиент во втором случае приобретает продукт просто в рассрочку, но не приобретает продукт и не становится его собственником в рамках лизинга – он должен выплатить всю сумму или вернуть продукт в конце срока. Аренда недвижимости – особая, распространенная и долгосрочная форма лизинга. Духовным отцом лизинга считается Аристотель (384–322 до н. э.), который отмечал, что ценность товара заключается в использовании, а не во владении. В целом финансовый аспект играет в лизинге важную роль. Финансовые и налоговые преимущества лизинговой схемы обеспечили ей широкое распространение, однако ценовой аспект не теряет своей важности. Можно составлять план на основе фиксированной ежемесячной ставки, и ставкой лизинга относительно цены приобретения можно управлять. Первое систематическое предложение о лизинге было реализовано американским фабрикантом, изобретателем первого телефона Беллом, который в 1877 году начал сдавать в аренду телефонное оборудование, а не продавать его. Среди пионеров лизинга можно назвать IBM. Еще с 1920-х годов компания IBM сдавала в аренду счетно-перфорационные машины и практиковала пакетирование цен (см. главу 6). Пользователи табуляторных машин (так называемых табуляторов Холлерита) должны были применять перфокарты IBM. Теперь лизинг приобрел огромные масштабы – по некоторым оценкам, мировой лизинговый бизнес имеет оборот свыше $1 трлн в год. Заметным новшеством в пакетировании цен стал принудительный ассортимент кинофильмов, введенный в киноиндустрии продюсером Адольфом Цукором в 1915 году и взятый на вооружение в последущие десятилетия. Управляющим кинотеатрами предлагались не отдельные фильмы, а целые наборы, или пакеты фильмов. Эти пакеты включали в себя привлекательные и менее привлекательные ленты. В некоторых ситуациях управляющие даже не имели права заранее узнать список фильмов – это именовалось заключением контракта на прокат кинофильма без предварительного просмотра. «Слепые контракты» были в итоге запрещены Верховным судом США в 1948 году (см. главу 6). Coase [2] и Demsetz [3] опровергали аргументацию в пользу данной тактики, которая строилась на возможности сокращения издержек. Подход Burstein [4] строился на взаимодополняемости продуктов. Adams и Yellen [5] впервые дали важное разъяснение по поводу того, что потребительской надбавкой неоднородных клиентов можно управлять лучше с помощью пакетирования цен, чем раздельного ценообразования для каждого продукта. Реальные, проверенные на практике методы ценообразования применялись раньше, чем попытки теоретически объяснить происходящее. Этот разрыв между теорией и устоявшейся практикой также возник и в нелинейном ценообразовании, которое применялось на практике с незапамятных времен. Теоретический базис, а именно закон Госсена об убывающей предельной полезности, восходит к 1854 году. Расширение этой теории на неоднородные рынки произошло только с появлением работ Орена, Смита и Уилсона век спустя [6]. Идея о том, что можно взять в аренду или лизинг автомобиль на определенное время, когда-то казалась неправдоподобной. Ведь человек, не являющийся собственником машины, вряд ли будет бережно с ней обращаться, а значит, она прослужит меньше. Аренда автомобилей на короткий срок появилась в США в 1904 году. Компания – предшественник фирмы по сдаче машин внаем Hertz была основана в 1918 году Уолтером Л. Джейкобсом. Фиксированные ставки также были в обиходе очень долгое время. Потребление воды частными домохозяйствами изначально рассчитывалось по количеству проживающих. Было невозможно отследить реальное потребление и назначать цены по этому критерию до введения водосчетчиков, которые и позволили устанавливать ставки за кубометр. В этом случае можно говорить о введении новой «ценовой системы мер» – эту тему мы затронем далее. Еще одной инновационной бизнес-моделью стало предложение «съешь сколько сможешь», которое приобрело популярность в США в 1960–1970-х годах. Но подобные фиксированные цены на еду имеют смысл только за определенным порогом преуспевания. Если доход посетителей слишком низкий, готовность платить тоже окажется низкой, а потребление – слишком высоким, и ресторан не выйдет на достаточную маржу прибыли. Прайс-менеджмент и музыка История инноваций прайс-менеджмента в музыкальной индустрии необычайно динамична и познавательна. Поэтому мы подробнее изучим бизнес-модели и модели цен этой индустрии в исторической перспективе. До конца XIX века единственным способом послушать музыку было прийти на живое представление. Интересно, что такая форма маркетинга музыки возродилась в эпоху Интернета. Запись на фонографе, впервые запатентованная Эдисоном в 1877 году, в первые годы дала возможность сохранять на носителе и продавать музыку на рынке в широких масштабах. Позднее записи отдельных песен стали продаваться как «синглы». Преобладающая в музыкальной индустрии ценовая модель была проста и одномерна: одна музыкальная запись по цене Х. Когда Columbia в 1948 году начала выпускать долгоирающие виниловые пластинки, стало возможным помещать на одном носителе больше записей. Обычно на пластинке помещалось от 12 до 14 песен, и она продавалась как пакет по цене Y. Индустрия воспользовалась этим технологическим прорывом, чтобы внедрить новую ценовую модель – пакетирование. За исключением нескольких синглов (известных как «45» – семидюймовые пластинки со скоростью вращения 45 оборотов в минуту), люди больше не покупали записи песен по отдельности. Так же, как и со «слепыми контрактами» в киноиндустрии, компании звукозаписей собирали популярные и менее популярные песни в один «пакет». Таким образом, повышенная готовность платить за известные хиты переносилась на менее популярные. Эта ценовая модель никуда не исчезла и после перехода на компакт-диски (CD) – формат, который обеспечил индустрии почти два десятка лет невероятных доходов и прибылей. Но многие покупатели были не в восторге от ситуации, когда их вынуждали покупать 14 песен, чтобы получить те две-три, что они действительно хотели послушать. Среди музыкальных фанатов росли сдерживаемое недовольство и открытость альтернативным бизнес-моделям. Образно говоря, дамбу прорвало, когда появился Интернет. Пользователи начали самостоятельно обмениваться аудиозаписями. Крупнейший файлообменник napster.com работал на пиринговой платформе. Только в январе 2001 года пользователи Napster обменялись более чем двумя миллионами песен совершенно бесплатно. В итоге сайт закрыли, потому что суд объявил обмен файлами незаконным. Сегодня брендом Napster владеет Rhapsody, предлагая аудиофайлы по фиксированной ежемесячной ставке $9,99. До сегодняшнего дня музыкальная индустрия регулярно теряет крупные суммы потенциальных доходов из-за нелегального скачивания аудиозаписей, так называемого «пиратства». То же относится к кинофильмам и другому контенту. В начале 2000-х годов назрела потребность в инновационной ценовой модели. Вакуум довелось заполнить компании Apple, которая в 2003 году запустила iTunes Store. Любую запись можно было купить отдельно, как тогда, в эпоху синглов. В наших терминах это называется «распакетирование». Говорят, что Стив Джобс лично нанес визит главам пяти ведущих музыкальных компаний, чтобы приобрести права на музыкальные произведения для iTunes и разрешение на распакетирование альбомов. Это была настоящая революция. Сегодня ассортимент iTunes насчитывает свыше 45 млн отдельных файлов – песни, электронные книги, фильмы и приложения. Песни можно купить за $0,69, $0,99 или $1,29. Другие позиции на iTunes отнесены к разным ценовым категориям, а кроме того, еженедельно бывают особые предложения. Apple увеличила доходы от iTunes и дополнительных услуг с $18,1 млрд в 2014 году до $30 млрд в 2017 году [7]. Потрясающий успех iTunes обеспечила инновационная ценовая модель, которая в то время, наверное, воспринималсь как «конец ценовых инноваций» в музыкальной индустрии. Однако думать так было ошибкой. Услуги потокового аудио продемонстрировали взрывной рост. Пионером в этом направлении стала компания Pandora – она появилась еще до iTunes, но в 2015 году лидерскую позицию на рынке заняла компания Spotify. Потоковые сервисы предлагают музыкальные файлы на базе модели фримиум, угрожая iTunes и прочим титулом «старичков». Spotify предлагает выбор из свыше 30 млн песен. В 2017 году у сервиса было примерно 159 млн пользователей, свыше 40 % которых платили фиксированный тариф $9,99 в месяц за премиальное предложение. Хотя Spotify пока что отчитывалась только об убытках, в апреле 2018 года компания стала публичной, была включена в реестр Нью-Йоркской фондовой биржи и получила рыночную капитализацию $28,7 млрд [8]. После появления Spotify компании Apple понадобилось 9 лет, чтобы отреагировать на упавшие доходы от iTunes и запустить собственный потоковый сервис – Apple Music. Но чтобы выйти на такой же уровень доходности iTunes, Apple Music должен был привлекать вдвое больше пользователей, чем имела Spotify [9]. В отличие от Spotify, Apple не нуждается в модели фримиум, что в данном случае означает предложение бесплатного контента с регулярными рекламными вставками, чтобы мотивировать пользователей перейти на платное или премиальное членство в сервисе и не смотреть рекламу. Вместо этого Apple предлагает новым клиентам три месяца бесплатных услуг после регистрации. Также Apple предлагает «Семейный план» (Family Plan), в рамках которого шесть пользователей могут пользоваться общим аккаунтом за $14,99 в месяц [10]. Amazon предлагает Amazon Music Unlimited, у сервиса около 16 млн платных пользователей, которым доступны 40 млн записей. Также клиентам с тарифом «прайм» предлагается ограниченный сервис потокового аудио, цена которого включена в тариф. Сомнительно, правда, представляют ли собой потоковые сервисы вроде Spotify или Apple Music «конец ценовых инноваций» в музыкальной индустрии. И сама эта индустрия, и многие суперзвезды в частности недовольны отчислениями, которые они получают. Согласно данным Spotify, средние отчисления от потока держателям прав находятся в диапазоне между $0,006 и $0,0084. Что касается суперзвезд, то удаление альбомов из потоковых сервисов может стать способом повысить традиционные продажи в эпоху, когда физические продажи и цифровой даунлодинг идут на спад. Среди хорошо известных примеров можно назвать певицу Адель, которая не отдала свой альбом «25» потоковым сервисам, пока не прошло семь месяцев после его выхода [11, 12]. Технология блокчейн позволяет исполнителям самим распространять свой контент и тем самым снижать влияние потоковых платформ и лейблов. В будущем эта технология может стать основой новой трансформации музыкальной индустрии. Общий доход индустрии снизился с более $25 млрд в 2002 году до $15 млрд в 2015 году. Доля цифровых продаж (45 %) превысила долю дохода от физических форматов (39 %). Хотя в 2017 году число платных пользователей музыкальных подписок превысило 100 млн, всё же эта цифра кажется низкой. Правда, это в 12 раз больше, чем в 2010 году, когда число платных подписчиков составляло 8 млн [12]. Формат платной подписки в американской музыкальной индустрии продемонстрировал сильный рост. Доходы возросли в 2017 году на 16,5 % до $8,72 млрд, по сравнению с ежегодным показателем 11,5 % вплоть до 2016 года [13]. Обзор Этот краткий исторический экскурс показывает, что прайс-менеджмент никогда не обходился без инноваций, однако их было немного, между ними проходило много времени, и распространялись они медленно. Но всё изменилось радикальным образом в последние два десятилетия с появлением Интернета. И сейчас мы наблюдаем вал инноваций в прайс-менеджменте. Правда, не всю эту волну поднял Интернет. Есть и другие факторы, такие как повышение осведомленности топ-менеджеров в вопросах управления ценами, систематическое внимание к бизнес-моделям, а также технологические новинки, к примеру, сенсоры, повышающие достоверность измерения ряда показателей, в том числе продолжительности пользования, потребления или реально предоставленной ценности. Вспомним еще раз об изобретении водосчетчика. В этот контекст вполне укладывается система цен Google AdWords. В то время как традиционные медиаресурсы назначают цены на рекламу исходя из размещения, Google берет за основу количество кликов, измеряя фактический отклик потенциальных потребителей. В следующем разделе мы рассмотрим различные инновационные подходы и поговорим об их настоящей и будущей значимости для прайс-менеджмента. 14.2. Изменения функции «цена-отклик» за счет повышения прозрачности Один из самых оперативных и важных эффектов Интернета – кардинальное усиление прозрачности. В былые времена всеобъемлющее сравнение цены и ценности представляло собой процесс утомительный, затратный и долгий. Сегодня достаточно воспользоваться ноутбуком или смартфоном. Информация доступна везде и в любое время. Сравнение цен представляет собой инновацию с масштабным эффектом воздействия. В то же время можно задаться вопросом: действительно ли сравнение ценности обладает большей значимостью (или будет обладать в будущем), чем сравнение цен как таковых. 14.2.1. Ценовая прозрачность В доинтернетовскую эпоху сбор информации о ценах означал необходимость обзванивать поставщиков, ходить в разные магазины, получать разнообразные предложения или искать и просматривать печатные отчеты и каталоги. Из-за необходимости прилагать такие усилия уровень информированности клиентов о ценах у различных поставщиков был в целом невысокий. Сегодня есть множество сетевых сервисов, например, nextag.com, pricegrabber.com или pricewatch.com, где можно найти сравнения цен по разным отраслям. Кроме того, почти в любой индустрии или секторе есть специализированные сервисы отслеживания цен. Carrentals.com помогает отыскать автомобиль в аренду по самой низкой цене. Такие сайты, как cheaphotels.com, kayak.com или booking.com, показывают цены на туристические поездки, а Bankrate.com – на услуги банкинга. LendingTree предлагает индивидуализированное сравнение цен на потребительские кредиты. Приложение Gas Guru обеспечивает информацию о ценах на разных АЗС практически в режиме реального времени. Это приложение берет данные о ценах на бензин в Информационной службе нефтяных цен, так что показатели постоянно обновляются [14]. Сегодня большинство потребителей пользуются Интернетом для сравнения цен. Наибольшую активность проявляют мужчины в возрасте от 20 до 59 лет. Чаще всего ищут цены на туризм (48 %), за ними идут электричество и газ (47 %), электроника и товары для дома (45 %), страхование (42 %), тарифы мобильной связи (39 %), авиаперелеты (35 %) и гостиницы (32 %) [15]. Прозрачность цен приобретает очень конкретное, локальное измерение благодаря смартфонам и другим мобильным девайсам. Установив правильные приложения, например ShopSavvy для айфонов, можно сканировать в магазине штрихкод и тут же узнать, сколько в точности стоит такой же продукт в соседних магазинах. Это накладывает жесткие ограничения на дифференциацию цен по времени и регионам, которая всегда отлично поддавалась разбивке по сегментам. Всё труднее становится реализовывать дифференцированные цены на идентичные товары и услуги. Теперь клиенты очень хорошо информированы, а если возникают сомнения, они предпочитают покупать там, где цена самая низкая. Бразильский стартап Premise предлагает приложение для смартфона, с помощью которого пользователи могут делиться изображениями продуктов питания или ценовой информацией. На основе собранных данных компания составляет индекс потребительских цен на продукты питания в Бразилии за 25 дней до того, как власти публикуют официальные данные [16]. Согласно последним исследованиям, 40 % всех потребителей в мире уже пользовались мобильными телефонами в магазинах для сравнения цен. Среди самых активных – жители Южной Кореи (59 %), Китая (54 %) и Турции (53 %) [17]. Общение в соцсетях также стимулирует прозрачность цен. Когда McDonald’s попытался поднять цену на чизбургер на $0,39, то натолкнулся на решительное сопротивление клиентов. В течение 48 часов 80 000 фолловеров разместили в Facebook негативные отклики. Это вынудило компанию отказаться от повышения цен [18]. Есть сайты, позволяющие пользователям не только проводить «пассивное» сравнение цен, но и активно сообщать другим пользователям о том, что заданные ими ценовые параметры нашли реальные соответствия. Это происходит, к примеру, когда цена на продукт упала ниже заданного пользователем значения. Такие ресурсы, как pricegrabber.com или onlinepricealert.com, предлагают опцию уведомления о цене: когда падает цена на один или более избранных товаров, сразу приходит уведомление. Такие гостиничные ресурсы, как hrs.de или booking.com, показывают самую низкую цену на момент поиска, а trip-rebel.com отслеживает цены на забронированный номер в гостинице. Если цена снижается до назначенной даты, первое бронирование отменяется и заменяется другим по сниженной цене. Таким образом, клиент может быть уверен, что в любое время после первичного бронирования он получит самую низкую цену за свой номер. Подобные процессы подрывают самые основы управления доходами. Прозрачность цен будет только усиливаться по мере совершенствования поисковых движков и программ. Иными словами, ценовое информирование потребителей постоянно улучшается. Влияние возросшей ценовой прозрачности на функцию «цена-отклик» показано на рис. 14.1. Возросшая прозрачность цен может привести к повышению или снижению объемов продаж даже без изменения цены. Это обозначено вертикальной стрелкой со знаками вопроса. Можно, однако, высказаться совершенно определенно о том, что происходит, когда цена снижается или изменяется на относительную величину между собственной ценой и ценой конкурентов. Снижение цен ниже цен конкурентов обеспечивает увеличение объемов продаж, которое тем выше, чем ниже прозрачность. Обратное справедливо для повышения цен или большего разрыва с ценами конкурентов: тогда объем продаж снижается более резко. 14.2.2. Прозрачность ценности Усиление прозрачности цен – наиболее выраженный эффект, который производит Интернет на прайс-менеджмент вплоть до настоящего момента, хотя мы учитываем возможность мощного усиления прозрачности ценности в долгосрочном масштабе. Как говорится в книге «Манифест пути» (The Cluetrain Manifesto) [19], которая, выйдя в свет в 2000 году, оказала революционное влияние на умы, Интернет открыл людям невообразимые доселе возможности общаться друг с другом и делиться информацией. И хорошие, и плохие отзывы о поставщиках и товарах обретают прозрачность и доступны любому, кому это интересно. Domizlaff [20] в 1939 году провел различие между понятиями «участник окружной ярмарки» и «местный предприниматель». Участник окружной ярмарки появляется раз в год, а потом исчезает. Он продает клиентам товар плохого качества и вздувает цены. Когда покупатели на следующий день видят, что качество плохое, ярмарочного торговца давно и след простыл. Когда он снова приезжает на следующий год, покупатели уже не помнят его и снова попадаются на удочку. Местный предприниматель действует иначе – он не может себе позволить поступать так, как участник окружной ярмарки. В городке быстро заработает «сарафанное радио», если он будет продавать товар плохого качества по высокой цене, и клиенты забудут к нему дорогу. Ему нужно стараться «удерживать клиентов, завоевывая их доверие», и «считать обязательство по качеству основополагающим условием прибыльного и долговременного бизнеса» [20].